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Foto: Cortesía.
Jueves, Octubre 19, 2017 - 10:43

La firma BlackRock informó que se prevé que el crecimiento de China se enfríe en 2018 después de un año sólido, y los riesgos económicos están en aumento.

Sin embargo, esta semana se celebrará el congreso del principal partido, y es probable que sirva como un preámbulo para elaborar reformas más profundas. Observamos que el crecimiento aún sostenido de China respalda a los activos de los mercado emergentes, ME.

Según Richard Turnill, responsable global de estrategias de inversión, el crecimiento acelerado de China (que se reflejó en una fuerte demanda interna en los datos sobre las importaciones que se muestran más arriba) ayudó a fomentar la recuperación de los ME este año, lo que impulsó el crecimiento de ganancias y el mejor desempeño de la renta variable.

La recuperación de China también coincidió con una estructuración casi perfecta para los activos de los ME: un dólar estadounidense más débil, la caída del rendimiento de los bonos, el aumento de los precios de las materias primas y una expansión global más sincronizada.

El indicador de inflación BlackRock Growth GPS para China continúa señalando un crecimiento sostenido en 2017. El crecimiento global sostenido por encima de la tendencia también ayuda a respaldar las exportaciones más importantes.

Es posible que el crecimiento de China disminuya un poco en 2018, pero prevemos que alcanzará niveles que deberían seguir siendo positivos para los ME y los activos de riesgo a nivel global.

Es posible que al país asiático y a los ME les quede por recorrer un camino más complicado que el de este año. Se espera ampliamente que el presidente Xi Jinping, reforme el Politburó que actualmente está en el poder e incorpore más aliados al congreso del Partido Comunista que se realiza dos veces cada década y en el cual se reorganiza a la mayoría de sus funcionarios.

Esto le otorgará al presidente Xi más poder para orientar el rumbo del país durante los próximos cinco años de su segundo mandato. Es probable que acelere el ritmo de sus principales iniciativas: continuar eliminando el exceso de empresas estatales y reducir delicadamente la dependencia de la deuda que tiene el país a fin de impulsar el crecimiento.

Las reformas relacionadas con la oferta tuvieron incidencia en la sorpresiva recuperación económica de China este año que impulsó el precio de las materias primas y las ganancias industriales, expandiendo así el crecimiento a un ritmo anual casi del 7%. Ha desaparecido parte de ese estimulo aislado. No obstante, las reformas relacionadas con la oferta, junto con regulaciones ambientales más estrictas, se están propagando a una mayor variedad de industrias afectadas por el exceso de capacidad.

El riesgo para la hipótesis es que ocurra una desaceleración más marcada una vez que comience a disminuir la intención de apuntalar el crecimiento y garantizar que no haya inconvenientes en el congreso del partido.

 Los préstamos y los créditos bancarios están atravesando una etapa de enfriamiento debido a un movimiento favorable para eliminar el apalancamiento y la banca paralela. Es posible que las relaciones comerciales con Estados Unidos se mantengan bajo presión, en parte debido a las tensiones con Corea del Norte y a las exportaciones perjudicadas.

Además, los movimientos regulatorios para disminuir la tensión en el mercado inmobiliario que está inmerso en una burbuja especulativa puede provocar una crisis en el sector de la construcción.

La recuperación del dólar estadounidense podría estimular renovados flujos de salida de capital y colocar al Banco Popular de China en una situación complicada para administrar la moneda y la economía.

Todo esto se produce ahora que el país intenta transformar su combinación de crecimiento de tal modo que sea más impulsado por el consumo y menos dependiente de la inversión en infraestructura.

En conclusión, la tasa de crecimiento de China caerá a niveles que aún son sólidos y más sostenibles. Esto debería mantenerse como un factor positivo para los activos de los ME y los activos de riesgo, aun cuando hay probabilidades de que en el futuro surjan algunos inconvenientes, entre otros datos.

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